Protegemos o que foi construído. Preparamos o que virá.
A área de Patrimônio da CLRD por meio de várias linhas de serviços, reúne soluções integradas para proteger, estruturar e perpetuar o patrimônio empresarial e familiar.
Nosso propósito é transformar ativos em estratégias, decisões em valor e legado em continuidade.
Unimos visão jurídica, contábil, econômica e sucessória para garantir solidez, eficiência e segurança ao longo das gerações.
Por que esse serviço é essencial
Patrimônio é mais do que bens: é o resultado de uma trajetória.
Proteger e administrar esse legado exige técnica, sensibilidade e planejamento.
A CLRD oferece uma abordagem completa para organizar estruturas societárias, otimizar resultados e preparar sucessões, garantindo que o patrimônio cumpra seu papel: sustentar o presente e viabilizar o futuro.
O que fazemos
- Consultoria Societária e M&A: estruturação, reorganização, compra e venda de empresas, com foco em eficiência e segurança.
- Performance e Gestão de Riscos: análise estratégica da performance patrimonial, mitigação de riscos jurídicos, fiscais e financeiros.
- Otimização Financeira do Patrimônio: desoneração de ativos, estruturação de holdings, revisão tributária com foco em eficiência fiscal e maximização do retorno sobre ativos.
- Acordos de Acionistas e Contratos Societários: governança clara, regramentos de convivência societária e mecanismos de proteção de valor.
- Planejamento Sucessório: desenho de estratégias para transferência de bens e quotas, equilíbrio entre herdeiros e continuidade empresarial.
Nossos diferenciais
- Atuação multidisciplinar:integração entre direito, contabilidade, finanças, gestão e governança.
- Visão de longo prazo: planejamentos que antecipam cenários e atravessam gerações.
- Governança e compliance: estruturas patrimoniais seguras e auditáveis.
- Abordagem personalizada: cada patrimônio é único, e cada solução é feita sob medida.
- Experiência CLRD: mais de 35 anos assessorando famílias empresárias e grupos de alto patrimônio.
Benefícios para o cliente
Proteção jurídica e sucessória do patrimônio
Mitigação de riscos fiscais, societários e operacionais
Estrutura patrimonial eficiente, transparente e sustentável
Planejamento de sucessão harmônico e estruturado
Melhor performance financeira e governança do capital
Continuidade e valorização do legado empresarial e familiar
Perguntas Frequentes
O que é o desenvolvimento prático de acionistas?
É um programa de formação para herdeiros e sócios, voltado a desenvolver competências financeiras, jurídicas e de gestão empresarial, preparando-os para decisões estratégicas.
Como funcionam os acordos de família?
São pactos formais, mediadores ou contratuais, que definem regras de convivência, sucessão, participação e distribuição de patrimônio entre os membros da família.
A CLRD também oferece educação patrimonial?
Sim. Por meio de workshops, mentorias e encontros familiares, ensinamos famílias a compreender estrutura societária, gestão de ativos e responsabilidades legais.
O planejamento sucessório familiar é diferente do empresarial?
Sim. Ele considera aspectos emocionais, relacionais e patrimoniais da família, construindo soluções personalizadas que respeitam o legado e a cultura de cada grupo.
O que envolve o planejamento de renda familiar?
Analisamos o fluxo de renda e de despesas familiares, avaliamos liquidez e rentabilidade, e estruturamos estratégias financeiras que garantem equilíbrio e previsibilidade.
TODAS AS SOLUÇÕES
Cuidar do patrimônio é cuidar da história.
Nosso trabalho vai além de proteger bens, ele garante que o esforço de uma geração se transforme na oportunidade da próxima.
José Márcio Diniz Filho
Sócio CLRD